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行業(yè)動態(tài)

2019年國內不銹鋼行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

來源： 天津玖鋼金屬科技發(fā)展有限公司 日期：2020-06-19 12:01:57 點擊： 屬于：行業(yè)動態(tài)

國內不銹鋼行業(yè)擁有三重壁壘，其他行業(yè)企業(yè)涉入較為困難。其行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：
不銹鋼行業(yè)三重壁壘

資料來源：智研咨詢整理

（1）政策壁壘：鋼鐵行業(yè)目前屬于國家重點調控對象，對產能過剩、技術水平落后環(huán)境污染嚴重的項目新建、擴建、改造有嚴格限制，提高了鋼鐵行業(yè)進入門檻。

（2）技術壁壘：不銹鋼生產涉及技術環(huán)節(jié)多、技術工藝復雜，生產、研制高質量高附加值不銹鋼產品不僅需要資金與人員投入，更需要生產經驗的積累。

（3）認證壁壘：不銹鋼棒線材主要應用于裝備制造領域的關鍵部位，終端用戶對產品質量與穩(wěn)定性等要求高，需要通過對供應商認證的形式確保產品質量的可靠和穩(wěn)定，新的供應商很難進入。

不銹鋼行業(yè)集中度較高，長材生產企業(yè)產量較低。國內最大的不銹鋼生產企業(yè)是青山集團，2019年青山集團不銹鋼粗鋼產量達到1140萬噸，同比增加22.7%，總產量占國內粗鋼生產總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產量為416萬噸，北海誠德不銹鋼產量為285萬噸，分居第二、第三，排名前三的企業(yè)不銹粗鋼產量共計1841萬噸，行業(yè)CR3為59%，較2018年下降2%。高產量的不銹鋼生產企業(yè)產品多為板材，產量中板材占比高達90%，長材生產企業(yè)產量并不高，主要原因是長材規(guī)格多，對產品精細程度要求較高，因而生產周期長，產能低。

2018-2021年中國不銹鋼新增產能投產計劃

資料來源：Mysteel、智研咨詢整理

我國不銹鋼產量近些年保持良好的增長趨勢，2013-2019年我國不銹鋼粗鋼產量復合增長率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產量2940.0萬噸，增長了10.08%。

2013-2019年中國不銹鋼粗鋼產量統(tǒng)計

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會

2019年，國內不銹鋼細分產品生產中，Cr-Ni 鋼（300系）1349.40萬噸，同比增加了67.34萬噸，增長5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個百分點；Cr鋼（400系）550.26萬噸，同比增加3.57萬噸，增長了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個百分點；Cr-Mn鋼（200系，包括部分不符合國家標準的產品）1022.41萬噸，同比增加了196.55萬噸，增長了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個百分點；雙相不銹鋼180943噸，同比增長12.62%，所占比例0.62%。

2019年我國不銹鋼細分產量占比格局

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會

近幾年我國不銹鋼板市場價格維持在14000元/噸浮動，2018年四季度開始，國內不銹鋼板價格出現(xiàn)小幅下滑，截至2019年底，國內不銹鋼板價格在13366.67元/噸左右。

2017-2019年全國不銹鋼板參考價格走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2019年，進口不銹鋼111.88萬噸，同比降低73.42萬噸，降低39.62%；出口不銹鋼367.23萬噸，同比降低32.17萬噸，降低了8.06%。

2013-2019年中國不銹鋼進出口情況走勢圖

資料來源：ISSF、中國海關、智研咨詢整理

2019年不銹鋼表觀消費量2684.65萬噸，同比增加228.05萬噸，增長9.28%。

2013-2019年中國不銹鋼表觀消費量走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2019年不銹鋼廠利潤狀況雖然改善有限，并未削弱鋼廠增產積極性。與此同時，未來國內仍有大量新增產能。盡管印尼提前禁礦引發(fā)了市場對后市供應擔憂，中國原本計劃的 2020年不銹鋼投產高峰可能要延后，2020年300系不銹鋼投產有較大不確定性。但是從長遠來看，未來中國缺鎳礦但并不缺鎳鐵，印尼鎳鐵可能會成為中國不銹鋼生產中的重要鎳原料，中國作為全球最主要的不銹鋼生產和消費國，未來消費市場前景廣闊，新增產能可能只是投產時間上延后，若有足夠的利潤刺激，將來依然可能陸續(xù)投產。

當前中國的不銹鋼新增產能的來源以普碳鋼產能置換為主。2018-2019年中國的不銹鋼產能增量較小，但產量仍在持續(xù)攀升，預計 2020年中國不銹鋼產能和產量將繼續(xù)上升，不過新增產能的具體的產能投產進度取決于企業(yè)資金、國家政策、以及行業(yè)利潤等。從國內不斷新增的不銹鋼產能計劃來看，鋼廠對于未來不銹鋼需求仍然有較強的信心。

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